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Goldman Sachs Group Inc. compró cerca de USD $2,8.000 millones en bonos venezolanos que habían estado sostenidos por el banco central del país suramericano lo cual ha sido considerado como una «boconada de oxígeno» para el régimen dictatorial de Nicolás Maduro mientras que se ve en aprietos ara levantar fondos en medio de la creciente agitación civil.
La división de administración de activos del banco con sede en Nueva York pagó la semana pasada USD $0,31 centavos o cerca de USD $ 865 millones, por los bonos emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en 2014 y que vencen en el año 2022, según cinco personas que estuvieron cercanas a la transacción . Este precio representa un descuento del 31 % sobre los valores negociables venezolanos con vencimiento en el mismo año.
La inversión se produce cuando los detractores de Maduro presionan duramente para impedir que las instituciones financieras occidentales realicen transacciones que apoyen al régimen que ha sido acusado por Estados Unidos y otros países de abusos generalizados en cuanto a derechos humanos y demás garantías fundamentales.
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El creciente autoritarismo de Maduro, junto con la crítica escasez de alimentos y medicinas, han generado dos meses de manifestaciones callejeras casi diarias, que cuestan al menos 60 vidas. La economía también está sufriendo, habiendo reducido un 27 % desde 2013. Venezuela está en una dura crisis que se refleja en la estimación que el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que se estima que durante este año la inflación en dicho país alcanzará el 720 % .
Las fuentes consultadas por el diario estadounidense The Wall Street Journal dijeron que el acuerdo es parte del aumento constante del gestor de activos en las tenencias venezolanas. Dijeron que Goldman está apostando a que un cambio en el gobierno podría más que duplicar el valor de la deuda, que negocia a tasas muy rebajadas con rendimientos de alrededor del 30 % debido a los miedos crónicos por defecto.
Por otra parte, un alto funcionario venezolano de finanzas confirmó el acuerdo, pero se negó a dar más detalles. Goldman no negoció la transacción con el régimen sino que compró los bonos a través de un corredor anónimo, dijeron tres de las fuentes.
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Pero los detractores dijeron que participar en cualquier acuerdo financiero daría fondos muy necesarios a Maduro, que según las encuestas tiene el apoyo de sólo uno de cada cinco venezolanos. El régimen venezolano ha «engavetado» las elecciones generales y ahora está organizando una revisión de la Constitución, que los líderes de la oposición dicen que pondrá fin a las pocas protecciones constitucionales que los adversarios políticos de Maduro tienen.
«Goldman se está poniendo en el lado equivocado de la historia con este acuerdo», dijo el legislador de oposición Ángel Alvarado, que es miembro del comité de finanzas del Congreso de Venezuela, calificándolo de «un grave error de reputación».
«Esta es una mala decisión no sólo desde el punto de vista ético, sino también desde la perspectiva del negocio», dijo. Alvarado agregó que una administración dirigida por la oposición, si tomara el poder, se abstendría de hacer negocios con Goldman, cuya sucursal de administración de activos administra USD $1,3 billones, de los cuales unos USD $40 mil millones se destinan a los mercados emergentes.
Los bonos PDVSA 2022 comprados por Goldman la semana pasada habían estado hasta hace poco en manos del Banco Central de Venezuela. Las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela saltaron de USD $442 millones a USD $10.800 millones el jueves, el día en que se completó el acuerdo de bonos, según cifras oficiales.
Fuente: The Wall Street Journal
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