El presidente Iván Duque destacó el éxito en la colocación de bonos de deuda por 2 mil millones de dolares, pues se trata de la mayor demanda en la historia del país, ya que se registraron ofertas por más de USD $9.700 millones.
El mandatario colombiano destacó la confianza que hay sobre las políticas de recuperación y reactivación económica que se adelanta desde su Gobierno.
“(…) existe un gran espacio de confianza en la comunidad inversionista internacional por nuestro país. Creo que es una operación impecable que libera recursos para la inversión y que esos recursos deben traducirse en el impacto en el desarrollo que queremos ver en las áreas de mayor beneficio social y en las regiones más necesitadas del país”, dijo.
Agregó que esta operación bursátil permitirá destinar recursos a la inversión social.
“Creo que es una operación impecable que libera recursos para la inversión y que esos recursos deben traducirse en el impacto en el desarrollo que queremos ver en las áreas de mayor beneficio social y en las regiones más necesitadas del país”, indicó el presidente.
Andrés Moreno, economista y exasesor de bolsa, le dijo a PanAm Post que esta operación es un espaldarazo al país y es algo que habla muy bien del manejo macroeconómico y fiscal que se adelanta desde el Gobierno del presidente Duque.
“Eso demuestra la confianza que hay en Colombia y en las políticas que van a ver en los siguientes años. Colombia es un país ortodoxo que nunca ha incumplido el pago de su deuda. De hecho, prácticamente es el único de Sudamérica que nunca ha incumplido el pago de su deuda. Este Gobierno que llega obviamente va a respaldar la operación, Colombia es muy buen pagador mientras se mantenga la misma linea”.
El experto añadió que en el caso de llegar un presidente de políticas de izquierda facilmente señalaría que no podría seguir pagando la deuda y esto sería muy negativo para Colombia.
¿Cómo fue la operación?
El Gobierno puso en el mercado internacional bonos con vencimiento en 2029 por un monto de USD $ 1.500 millones y reabrió un bono global con maduración para 2045, con el que obtuvo USD $500 millones de dólares adicionales.
Cabe aclarar que el bono global emitido para marzo de 2029 se hizo con un cupón de 4,50% y a una tasa de 4,578 %.
Los agentes colocadores de la emisión de bonos fueron Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse y J.P. Morgan Securities.
En cuanto a la operación de manejo de deuda, el Gobierno ejecutó una oferta de recompra por USD$ 1000 millones de los bonos con vencimiento en marzo 2019, lo cual permite suavizar el perfil de vencimientos y reducir los riesgos de refinanciación.
“Es motivo de gran orgullo para el Gobierno Nacional anunciar los resultados de estas operaciones. Es una muy buena señal de la confianza que los mercados e inversionistas tienen en los fundamentales y en la economía colombiana”, dijo el Viceministro de Hacienda y Crédito Público, Andrés Pardo.
Considerando la emisión, la recompra y las deducciones por comisiones y pago de intereses acumulados, el país contará con recursos de pre-financiamiento de la vigencia 2019 por un monto aproximado de USD$ 954 millones.